1927-й. По бескрайним просторам России мчится поезд. В его стальных недрах спрятаны бумаги, способные изменить судьбы двух держав — Советского Союза и Китая. В вагонах, среди обычных людей, притаились чужие шпионы и отчаянные бандиты. Каждый из них жаждет завладеть ценным грузом, не гнушаясь никакими средствами. Двум неожиданным союзникам — юному красноармейцу и агенту из прежней, царской жизни — предстоит забыть о прошлых разногласиях. Вместе они должны вычислить и остановить того, кто угрожает им обоим.
