Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб внезапно закрывается на перестройку. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без работы. Ему нужны деньги, и он готов взяться за что угодно, хоть на пару месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, планирует длительное турне. Концерты пройдут в южных штатах. Там до сих пор разделяют белых и чернокожих. Дону, человеку воспитанному и знаменитому, потребуется не просто шофёр. Ему нужен тот, кто сможет быть за рулём, присмотреть за безопасностью и помочь в непростых ситуациях.
Их знакомство кажется случайным. Тони — человек прямой, привыкший к уличной жизни. Дон — утончённый артист, чья музыка звучит в лучших залах. У них нет ничего общего. Но эта дорога, полная неожиданных встреч и испытаний, навсегда оставит след в судьбе каждого.